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前语:

经过研讨国内各大连锁酒店集团及在线游览途径OTA的战略布局要点及中长时间开展规划,不难发现,我国酒旅职业正呈现出三大开展趋势,别离是:低线城市时机,竞赛剧烈与连锁化,碎片化商场。这三大趋势能够给轻本钱运营形式的OTA带来“更高更快更强”的开展时机,作为全球OTA龙头的携程有望持续发挥优势并引领职业,这三大趋势究竟会怎么演绎?国内OTA公司又是怎么把握这些趋势而作出改动或提早布局?职业格式会不会出行天翻地覆的改动?

我国游览研讨院最新查询数据显现,2019上半年,我国国内游览人数到达30.8亿人次,国内游览收入为2.78万亿元,同比别离添加8.8%和13.5%,反映国民出游的需求仍十分旺盛。

9月初,各大在线游览途径(OTA)上市公司已接连发布完2019年第二季及上半年的成绩数据,比较显着的当地是,酒店住宿预定事务体现亮眼,携程在酒旅事务的开展中坚持着抢先的优势。

一、携程的住宿预定事务持续领跑国内OTA

美团点评的2019年第二季度成绩显现,美团在酒店预定事务中,国内酒店间夜量在2019年二季度到达9400万间夜,同比增速到达28.9%。

同程艺龙2019年榜首季度的财报显现,住宿预定服务发作的收入为4.89亿元,同比进步了8.8%,其第二季度的住宿预定服务发作的收入为5.53亿元,归纳来看,上半年同程艺龙住宿预定服务发作的收入为10.42亿,同比添加约16.9%。

携程发布的2019年第二季度成绩则显现,其在低线城市进一步扩展商场份额。其间,低星酒店间夜量在2019年第二季度到达约50%的同比增速,现已是接连5个季度录得低星酒店的增速超50%;2019年第二季度住宿预定板块贡献了34亿元的经营收入,同比添加21%,增速与一季度相等,意味着整个上半年,携程在住宿预定板块的增速约为21%(上半年该事务完成营收约64亿)。别的相同在上半年,在中高端酒店商场,携程完成的增速是职业增速的两倍,国际酒店添加也到达了我国出境游商场增速的两倍。

由此看来,在2019年上半年,我国在线酒店预定商场中,携程仍然坚持了职业龙头方位,因为商场会集度趋势显着,携程正充沛享受着马太效应带来的优势。

在艾瑞发布《2019我国在线住宿预定职业研讨陈述》。陈述显现,2019年我国在线住宿预定商场交易额估计超2700亿元,间夜规划估计达9.6亿间夜。在“商场会集度”CR5中,携程系交易额口径占63.8%,间夜量口径占47.5%,均逾越CR5总量的一半,持续逾越美团等职业对手,稳坐榜首把交椅。

(补白:CRn指数,即业界前N家头部企业所占商场份额的总和。艾瑞计算了“携程、去哪儿、同程艺龙、飞猪、美团点评”5大企业会集率,后文简称CR5)

一起在该份陈述中,艾瑞特别指出了携程用户的消费才能抢先优势显着,因为其间夜均价遥遥抢先同行。

经过研讨国内各大连锁酒店集团及在线游览途径OTA的战略布局要点及中长时间开展规划,不难发现,我国酒旅职业正呈现出三大开展趋势,别离是低线城市时机,竞赛剧烈与连锁化,碎片化商场。

这三大趋势能够给轻本钱运营形式的OTA带来“更高更快更强”的开展时机,而非重本钱形式并呈周期性动摇的连锁酒店集团。

二、途径下沉与低线城市:长尾商场

近年来,各大OTA途径除了进一步稳固优势地盘外,其快速添加源头及战略方向均指向了不饱和的非一线城市,经过途径下沉战略快速进行“圈地运动”。低线城市的游览资源数字化程度较低,一起低线城市的在线游览浸透率也处于较低水平,长时间来说在这可具发掘空间。

而结合三大OTA途径的各期财报或招股文件里的内容可知,现在,携程、美团点评及同程艺龙在酒旅事务的战略方向均以低线城市的下沉战略为首要方向,而国际化和全球化程度最高的携程,酒旅事务的国际化一直以来是该事务抢先和快速添加的另一大亮点。

另一方面,经过比照四大酒店连锁集团的财报可知,因为一线城市连锁化率已处高位,可改造及可出租的物业数量相对有限,中档酒店和经济型晋级的酒店下沉二三线城市为这些连锁巨子未来3至5年趋势。依据酒店职业威望咨询组织盈蝶咨询供应的数据显现,北京上海等一线城市的酒店连锁化率现已到达60%的高水平,现在二三线城市的酒店连锁化率别离约为30%及10%,预期连锁酒店向低线城市下沉会成为首要趋势方向。

华住和锦江近年在中高端酒店占比和门店数量在持续供应进步,因为两者直营店收入占比已处于高位水平,所以可预见的一点是未来中高端酒店首要增量来历是加盟店,从其店面散布来看,近年的添加方向为非一线城市,非一线城市的占比有望进一步进步。其他的连锁酒店品牌,比如说格林酒店的现在营运和Pipeline的酒店中二三四线占比更高,短时间内跃升至连锁排位前列OYO的成功途径在于在低端商场和非一线商场完成快速扩张,这些连锁酒店集团的战略方向、中长时间规划和排位替换,从多维度验证了我国酒旅职业的下沉趋势和低线城市潜力。

究其根本原因,我国酒旅职业开展的下沉趋势取决于三个长时间客观因素:榜首是三线及以下城市的人口占到我国总人口数的70%,第二是二三线城市的常住人口持续增多,第三是低线城市的城市化率持续进步。这三个长时间的客观因素一起推动着消费的下沉,也就从根本上决议了低线商场是一个长尾商场,长时间开展的潜力巨大。

别的,低线城市还有一个方面简单被疏忽,即低线城市出境游浸透率稳步进步,与其他老练商场比照,我国出境游全体的浸透率处于较低水平,天花板较高,一起出境游也存在下沉趋势,跟着低线城市消吃力的进步,低线城市的出境游商场也具有长尾特征。

站在中长时间的视点来看待国内低线城市的长尾时机和消吃力下沉问题,在触及顾客的速度和广度,以及取得流量方面,我以为,OTA一直比连锁酒店做得更好,掩盖面更全面,具有抢先全球化布局的,归纳实力更强的OTA还能比持续共享到来自低线城市的和整个出境游浸透率进步的时机,为其酒旅事务供应了来自国际事务的添加力。在把握酒旅职业的长时间趋势,携程一直以来是这个职业的标杆,不管是当年的数字化前锋,仍是当下和未来的引领职业革新。

正如携程联合创始人、履行董事会主席梁建章所言,携程仍然有很大的潜力去进一步扩展在我国的用户根底。“全体游览的需求仍然十分微弱,尤其是在低线城市。而到现在停止,咱们只掩盖了大约25%—30%的一线城市人口,以及远低于10%的低线城市人口。”

“在城市化进程较快、添加潜力巨大的城市里,咱们经过本地化的产品、服务、以及有针对性的营销,咱们持续快速扩展在低线城市的浸透率。”携程CEO孙洁给出了愈加明晰的履行方向。

携程为用户供应的一站式出行服务,是十分契合低线城市的出行需求,高效处理了这些用户所存在的出行痛点,服务才能的拔尖使得携程途径下沉的过程中能快速推动。差异于其他OTA,携程自成立之初就致力于打造一站式出行服务的途径,用户能够在这个途径上取得各种的出行服务产品及快捷组合的处理方案;现在低线城市的年轻人把一场说走就走的游览当作了体现自在日子的情绪和“潮流”,这更需求便是像携程这种OTA龙头公司,凭借着20年的出行资源、技能及运营功率累积,协助用户内行中结合地理方位来整合各类碎片化游览产品和元素,处理行中决议计划预守时所呈现的痛点;最终,单一游览出行产品已难以满意顾客的体会诉求,职业需求出行资源新的供应方法呈现,而携程主页的内容越来越丰厚,各种服务都是环绕用户诉求的根底上以内涵的逻辑及精准人工智能算法来进行科学的排列组合,真实完成契合数字化趋势的才智一站式出行服务体会。

实际上,携程住宿事务的高添加,得益于携程长时间以来关于酒店职业的布局,特别是低线城市战略的持续安稳推动,以及低星酒店的持续发力。现在,携程正尽力打造及完善的绝无仅有的酒店生态圈,不只持续开辟低星酒店商场,其国际酒店的开展也可圈可点。

在低线城市和低星酒店商场方面,上一年8月携程就曾发布数据称,携程的低星酒店间夜量同比添加逾越50%,创前史新高,增速远超业界其他企业。依据携程2019年9月10日发布的第二季财报显现,携程的低星酒店间夜量在2019年第二季度增速约为50%,这现已是其接连5个季度完成增速超50%,数据显现携程在途径下沉速度和低线城市的扩张脚步进一步加快。

在国际酒店事务的开展,2019年第二季度携程的国际酒店的增速逾越同期我国出境游添加的两倍。近年来携程持续与多家国际闻名酒店集团进行战略协作,活跃夯实国际酒店生态圈。当时,携程已掩盖全球200多个国家,与逾越140万家酒店树立长时间协作,供应国内外5万个城市的酒店在线预定。

此前,易观发布的《2019年第二季度我国在线住宿预定商场监测剖析》显现,携程商场份额高达47.03%,仍然牢牢占有国内榜首。

三、连锁化率进步和碎片化商场整合带来的时机

2018年我国酒店职业的连锁化率尚低于30%,前述内容也介绍到,我国低线城市的酒店业连锁化率乃至仅为10%的水平,比较亚太、欧美和美国全体酒店连锁化率50%~70%的水平,存在较大的进步空间和动力,我国酒店业的连锁化率会以低线城市为要点方向,持续进步全体水平,这是我国酒店业开展当时最显着的特征之一,可是从演化途径来看,我国酒店职业要走的路,可能与老练商场纷歧样。

先回忆美国酒旅职业的状况,近15年来,伴跟着美国的酒店连锁化的进步的大布景,美国酒店职业的结构一直在改动,中高端酒店占比从60%持续进步到近年来的85%左右,经济型酒店的占比则持续下滑,由40%的占比逐步缩减至约为15%邻近,最近4年两者的份额再没发作大的改动。而在酒店消费持续涨价及酒店类型结构变化的过程中,酒店职业的商场会集度在进步,CR10由57%进步至70%邻近并安稳下了。

(数据来历:STR)

而我国的状况是怎么?我国饭馆协会联合上海盈蝶企业办理咨询有限公司发布《2019年我国酒店连锁开展与出资陈述》供应的数据显现,国内的连锁酒店商场客房规划逾越415万间,其间,经济型酒店(客房数)占比58.3%,中高端酒店(客房数)占比41.7%,但2018年我国酒店职业的CR3猜测为37.83%,较上年同期下降 6.68pct,标明商场参加者添加,竞赛状况越加剧烈。从经济、中端、高端、奢华四个细分商场来看,CR10占比均呈下降趋势,降幅别离为 9.53 pct、2.47 pct、9.14 pct、38.38 pct。

低端商场趋于涣散,是因为向低线城市下沉的过程中,首要新加入了很多习惯当地消费水平的连锁酒店及品牌,意味着后进者正抢先抢占空白商场,而高端和奢华酒店的竞赛中,各大酒店集团也开端推出更为高端的酒店品牌,不只是完善自己旗下的酒店品牌系统,更是为了未来酒店范畴持续呈现的消费晋级做长时间衬托。

这很可能意味着,未来国内酒店职业连锁化持续进步的趋势仍旧不变(且空间仍旧大),但连锁酒店龙头的生长和商场会集度进步的逻辑纷歧定能走通。

这和美国酒店职业开展的最大差异点在哪?对两个问题的知道是很要害的。

榜首是美国的酒旅职业,因为经过多年的经济周期的洗礼,在互联网和OTA呈现之前,老牌的职业抢先者现已取得强势方位,在2002年的CR10就现已高达57%,美国本乡的OTA作为后进者呈现,目的整合全产业链进行利益的重新分配,但一直受限于强势且会集的上游资源,产业链中下流的OTA在产业链中处于相对弱势方位。

但在我国,这个状况就恰恰相反,咱们初始的酒店职业的连锁化率低,但OTA很早就呈现了,至本年停止,携程现已创办了20年,在我国做连锁酒店的集团,相关于携程都是后进者,伴跟着我国酒店商场和旅职业的开展、以及全球化的进程,携程至今现已生长为全球GMV最高的在线游览途径,归纳实力在全球抢先,并且在亚太或我国商场名列前茅,商场方位超然,所以在我国的酒店职业产业链中,上游的酒店运营商相对弱势,而需遭到强势下流的OTA龙头开展的限制。

第二点纷歧样的当地在供应端,咱们或许会轻视了我国酒店职业的涣散程度。

除了我国酒店职业的连锁化率之所以不高,是因为存在着很多的单体酒店,据了解现在国内单体酒店的数量现已逾越50万家,占比约70%。美国的状况正好相反,单体酒店的数量只占30%。假定店均客房数为20间,则在供应端有1000万间存量客房,比照起连锁酒店商场客房总规划的逾越415万间,简直是大巫见小巫。

关于商场巨大又资质平平的单体酒店,他们的痛点会集在什么当地?单体酒店业主遍及面临着“碎片化、同质化、办理低效粗豪、流量和品牌受限”四大痛点,亟需在专业化、品牌化、标准化等方面取得助力,另一方面,若要转向加盟传统的连锁酒店品牌,单体酒店业主会晤临着高本钱、低功率和低报答等难题,而不管以何种方法,单体酒店资源接入OTA,或许取得OTA途径赋能,无疑是最合理的。

2018年不管在高端商场仍是低端商场都掀起一股单体酒店整合潮,像携程系的旅悦集团推出了新品牌“干脆”,以招引单体酒店加盟;除此之外,除了不断扩展酒店的掩盖规划,携程也在持续赋能低星酒店中作出抢先性的立异,以协助酒店进步转化率,取得更高的产值。

2018年,携程酒店大学推出了150多个训练课程,参加的酒店已逾越十万家。成果显现,这些酒店现在的体现均匀优于同类酒店约20%。2019年,为了进一步赋能酒店,携程推出了服务商场途径。“这是一个一站式的商场途径连接了酒店经营者与各种第三方供货商,为酒店供应系统办理,运营办理,酒店图文拍照,规划和收购等各种相关服务。”携程CEO孙洁在2019年榜首季度的成绩电话会议中有所介绍。

易观在其《我国在线酒店预定商场数字化剖析2018》说到,以携程为代表的OTA从酒店办理训练下手,输出专业人才为酒店商家赋能,现在参加人数和酒店规划可观,效能进步显着。关于酒店方面,新式办理人才能够结合互联网功用加强线上营销;关于OTA方面,协助商家改进其酒店产品运营形式和内容,亦可进步酒店产品在途径的竞赛力。

易观还剖析道,携程当时的训练课程首要针对涣散、缺少线上运营经历的低星、单体酒店,未来训练课程将会晤向更多酒店类型,如高星、特征主题酒店,为不同星级和商场定位的商家供应更有针对性的训练课程,以科学技能手段推动酒店数字化进程,处理酒店痛点问题然后全体进步职业服务水平。

龙头OTA持续进行酒店赋能,加快进步酒店办理转型,在单体酒店整合潮和我国涣散和碎片化的酒店商场大整合的过程中,已成为了趋势,而这一趋势定将持续。

四、结束部分:携程让酒旅住宿“没有难做的生意”

最终,若把酒店商场进一步广义化成住宿商场,咱们还会发现我国商场的碎片化程度超乎幻想,因为民宿的趋势现已跑出来了,民宿或在线短租所能供应的住宿供应量上限无法揣度,可是开展空间和潜力是有必定一致的,在2016年到2018年,我国民宿职业日均间夜量年增幅都逾越200%,估计2019年到2021年仍旧将保持100%以上年增幅,榛果民宿CEO冯威赫判别:“未来五年,整个民宿职业在住宿大盘中的占比有望将到达15%~20%,也便是说这个职业还有6~8倍的添加空间。”

携程在民宿范畴的布局是十分早的,它一直是民宿这条赛道上最大的赢家及抢先者,携程曾在2012年10月、2013年2月、2014年6月、2015年6月屡次入股途家,2016年10月又将携程及去哪儿的公寓民宿频道进口、团队和全体事务并入途家,2017年10月作为途家大股东的携程再次领投其E轮融资。与Airbnb在我国商场的“不服水土”不同,途家的商业形式营运落地十分合适我国本乡商场,现在,途家一直是我国民宿商场的商场份额最大的玩家。

携程履行董事会主席梁建章曾表明:“跟着人们消费观念的改动,以及短租民宿这一类非标住宿产品的不断晋级。国内住宿共享商场也会像Airbnb那样取得快速稳健的添加,在不久的将来成为游览住宿的主流产品。”

携程经过出资途家共享到这个职业高速开展,也为未来整合我国碎片化的住宿商场打下了一个极为重要的柱石,携程再次在酒店或住宿职业横向开展延伸过程中占据了重要战略方位,完全是根据对这个职业大趋势的正确预判,所以才决议了其在酒店宿舍职业整条产业链所取得的巨大控制力及话语权。

而面临我国酒旅职业正呈现出三大开展趋势:低线城市时机,竞赛剧烈与连锁化,碎片化商场,作为归纳实力最强及全球抢先OTA的携程将再次在酒旅住宿职业的大时代整合中取得新进展。

正如马云宣布最终的致股东信提及的一句话:“生意难做之时,即阿里实现‘让天下没有难经商’的许诺之时”,相同的,我以为,我国巨大而凌乱的酒旅住宿商场供应端必定会迎来整合之时,连锁化率长时间也会进步,在剧烈竞赛的商场,后来追逐新晋连锁酒店集团及涣散的业主们对龙头OTA的诉求就更多了,而携程是否会让很多的商家和B端没有难做的生意呢?它对用户和顾客实现的许诺又会是什么?

梁建章在携程二季度电话会中罕见的宣布感言:“本年10月恰逢携程(创建)20周年,前20年,咱们已成为我国游览职业的领军者。下一个10年,咱们将持续不懈尽力,成为全球游览职业中最具立异、最受敬重的抢先代表之一。”

假如前20年挑选张望的,那么后10年,并不能改动什么。相同的,假如前20年挑选奋斗不息的那些人、那些企业,那么后10年,我信任它们终会持续改动这个国际,其实这更是OTA的未来。

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